FastTrackr AI

ภาพรวม

FastTrackr AI คืออะไร?

FastTrackr AI เป็นผู้ช่วยผู้บริหาร AI ที่ออกแบบมาสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน ทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติ จัดการการประชุม จัดการการวางแผนลูกค้า งาน และอีเมล ช่วยให้ที่ปรึกษามุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและขยายธุรกิจของพวกเขา สร้างขึ้นสำหรับ RIA และที่ปรึกษาทางการเงิน โดยนำเสนอ AI ที่ปลอดภัยเพื่อแยกและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางการเงิน สร้างบันทึกการเตรียมการประชุม เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นบทสรุปและงาน และร่างอีเมลส่วนบุคคล ทำงานร่วมกับระบบ CRM อีเมล และปฏิทิน