FastTrackr AI

अवलोकन

FastTrackr AI क्या है?

फास्टट्रैकर एआई एक एआई कार्यकारी सहायक है जिसे वित्तीय सलाहकारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वर्कफ़्लो को स्वचालित करता है, बैठकों का प्रबंधन करता है, ग्राहक योजना, कार्यों और ईमेल को संभालता है, जिससे सलाहकारों को ग्राहक संबंधों को मजबूत करने और अपने व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। यह आरआईए और वित्तीय सलाहकारों के लिए बनाया गया है, जो ग्राहक दस्तावेजों से जानकारी निकालने और एकत्र करने, वित्तीय विश्लेषण को समृद्ध करने, बैठक की तैयारी के नोट्स बनाने, बातचीत को सारांश और कार्यों में बदलने और वैयक्तिकृत ईमेल का मसौदा तैयार करने के लिए सुरक्षित एआई की पेशकश करता है। यह सीआरएम, ईमेल और कैलेंडर सिस्टम के साथ एकीकृत होता है।