Flourish
A platform for financial advisors offering cash management, annuities, and integrations to grow RIA businesses with modern digital tools.
Балл
65
Пользовательский рейтинг
3.0
Бесплатная/Пробная поддержка
Не поддерживается
Начальная цена
--
Последнее обновление
авг. 13, 2026
Обзор
Что такое Flourish?
Flourish — это инновационная онлайн-платформа, предназначенная для финансовых консультантов, предоставляющая доступ к финансовым продуктам, таким как денежные счета и аннуитеты, чтобы помочь RIA расширять услуги и улучшать результаты клиентов.
Для чего используется Flourish?
Группы пользователей
Основные функции
- Управление денежными средствами с помощью конкурентоспособной APY
- Биржа комиссионных аннуитетов
- Бесшовная интеграция с инструментами отчетности
- Кастомизация бренда для RIA
- Цифровое внедрение
Как использовать Flourish?
Консультанты регистрируются, интегрируются с такими инструментами, как Salesforce или Orion, используют платформу для регистрации клиентов, управления денежными средствами и стратегий аннуитета при поддержке лицензированной команды.
Альтернативные инструменты
Альтернативные инструменты не найдены
Преимущества & Недостатки
Преимущества
- Современный пользовательский опыт
- Комплексная команда поддержки
- Широкие возможности интеграции
- Повышает узнаваемость бренда
Недостатки
- В первую очередь для финансовых консультантов, а не прямых потребителей.
- Сложная нормативная информация
Варианты использования
- Управление денежными средствами клиентов вне портфелей
- Предложение платных аннуитетов для планирования выхода на пенсию
- Оптимизация операций RIA с помощью интегрированных инструментов
Цены Flourish
План подписки
Подробная информация о ценах недоступна
Отзывы пользователей
3.0
из 5
3.0
Пока нет отзывов
Будьте первым, кто оставит отзыв об этом инструменте!