Flourish
Uma plataforma para consultores financeiros que oferece gerenciamento de caixa, anuidades e integrações para expandir os negócios de RIA com ferramentas digitais modernas.
Pontuação
65
Avaliação do Usuário
3.0
Suporte Gratuito/Teste
Não Suportado
Preço Inicial
--
Última Atualização
ago 13, 2026
Visão geral
O que é Flourish?
Flourish é uma plataforma online inovadora projetada para consultores financeiros, que fornece acesso a produtos financeiros como contas em dinheiro e anuidades para ajudar os RIAs a expandir os serviços e melhorar os resultados dos clientes.
Para que serve o Flourish?
Grupos de Usuários
Principais Recursos
- Gestão de caixa com APY competitivo
- Mercado de anuidades baseado em taxas
- Integrações perfeitas com ferramentas de relatórios
- Personalização de marca para RIAs
- Integração digital primeiro
Como usar Flourish?
Os consultores se inscrevem, integram-se com ferramentas como Salesforce ou Orion, utilizam a plataforma para integração de clientes, gestão de caixa e estratégias de anuidades, com suporte de uma equipe licenciada.
Ferramentas Alternativas
Nenhuma ferramenta alternativa encontrada
Prós & Contras
Prós
- Experiência do usuário moderna
- Equipe de suporte abrangente
- Extensas opções de integração
- Melhora a visibilidade da marca
Contras
- Principalmente para consultores financeiros, não para consumidores diretos
- Divulgações regulatórias complexas
Casos de Uso
- Gerenciando o dinheiro do cliente fora das carteiras
- Oferecendo anuidades baseadas em taxas para planejamento de aposentadoria
- Simplificando as operações de RIA com ferramentas integradas
Preços do Flourish
Plano de Assinatura
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