FastTrackr AI

Aperçu

Qu'est-ce que FastTrackr AI ?

FastTrackr AI est un assistant exécutif IA conçu pour les conseillers financiers. Il automatise les flux de travail, gère les réunions, gère la planification des clients, les tâches et les e-mails, permettant aux conseillers de se concentrer sur le renforcement des relations avec les clients et le développement de leur activité. Il est conçu pour les RIA et les conseillers financiers, offrant une IA sécurisée pour extraire et regrouper des informations à partir de documents clients, enrichir l'analyse financière, créer des notes de préparation aux réunions, transformer les conversations en résumés et tâches et rédiger des e-mails personnalisés. Il s'intègre aux systèmes CRM, de messagerie et de calendrier.